ACVM Patrimoine, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine (CIF, ORIAS 25003281, adhérent CNCEF), est dirigé par Alexis Collet et Vincent Monnet. Il accompagne particuliers, salariés, retraités, frontaliers, professions libérales, dirigeants, héritiers et jeunes actifs : bilan patrimonial, placements financiers (assurance-vie, PEA, obligations, ETF, private equity), placements immobiliers (SCPI, LMNP, nue-propriété, club deal), optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission et sécurisation de l'épargne. Premier rendez-vous offert, conseil sans affiliation bancaire, pages dédiées à Chambéry et à Annecy, blog patrimonial.
Annecy, Chambéry · signaler cette fiche
Perspectives Capital Advisory est une société de conseil financier en gestion privée, créée en 1990 et dirigée par Olivier Collin. Elle accompagne des familles multi-générationnelles et des investisseurs privés dans l'organisation de leur patrimoine et la conduite de leurs décisions d'investissement. Le site présente ses offres : conseil en organisation patrimoniale (optimisation juridique et fiscale), conseil en investissement, actifs non cotés et private equity, fonds à formules et sélection de fonds gérés. Une démarche en cinq étapes est détaillée : rencontre, lettre de mission, audit et stratégie, décisions et actions, suivi proactif. L'équipe réunit des capital advisors CIF/IAS, un support, une administration et un pôle marketing, autour d'un siège installé à Annecy.
Annecy · signaler cette fiche
